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公募年底業(yè)績沖刺,多只基金調(diào)節(jié)規(guī)?!傲髁块y”

  發(fā)布時(shí)間:2025-02-05 18:01:30   作者:玩站小弟   我要評論
“謝絕大客”還是補(bǔ)充“彈藥”,各有各的需求。隨著年度行情逐漸進(jìn)入尾聲,公募基金也迎來了年度業(yè)績沖刺的階段。目前,截至11月28日,有三分之二的主動(dòng)權(quán)益基金年內(nèi)收益回正。目前仍是重倉科技賽道以及北交所主 。

  “謝絕大客”還是流量閥補(bǔ)充“彈藥”,各有各的公募規(guī)模需求。

  隨著年度行情逐漸進(jìn)入尾聲,年底公募基金也迎來了年度業(yè)績沖刺的業(yè)績階段。目前,沖刺截至11月28日,多只調(diào)節(jié)有三分之二的基金主動(dòng)權(quán)益基金年內(nèi)收益回正。目前仍是流量閥重倉科技賽道以及北交所主題的產(chǎn)品位居前列,但由于產(chǎn)品的公募規(guī)模業(yè)績之間相差甚小,最終成績有待市場確認(rèn)。年底

  其中,業(yè)績國融融盛龍頭嚴(yán)選A今年以來累計(jì)回報(bào)達(dá)51.71%,沖刺暫列主動(dòng)權(quán)益類基金第一;而墊底的多只調(diào)節(jié)金元順安優(yōu)質(zhì)精選A年初至今的回報(bào)為-37.46%。這也意味著,基金離年底僅月余時(shí)間,流量閥主動(dòng)權(quán)益類基金的首尾業(yè)績相差近90個(gè)百分點(diǎn)。

  與此同時(shí),記者注意到,多位基金經(jīng)理正在調(diào)節(jié)“流量閥”。有部分基金產(chǎn)品“謝絕大客”,宣布調(diào)整或暫停大額申購、定期定額投資業(yè)務(wù),主動(dòng)控制產(chǎn)品規(guī)模;也有不少基金選擇補(bǔ)充“彈藥”,吸引更多資金流入。

  “每個(gè)產(chǎn)品的情況不一樣,一般而言,業(yè)績比較好的產(chǎn)品會(huì)選擇限購保證業(yè)績,有些產(chǎn)品放開限購則是為了年底沖刺拼規(guī)模?!币晃恢写笮突鹑耸繉Φ谝回?cái)經(jīng)表示,基金限購與否本質(zhì)上只是基金管理人的一種自主選擇,可能會(huì)隨著市場的變化而調(diào)整或取消,并不能代表基金的質(zhì)量和業(yè)績。

  業(yè)績進(jìn)入沖刺階段

  11月以來,A股市場再次進(jìn)入震蕩盤整期,上證指數(shù)在3300點(diǎn)附近游移。數(shù)據(jù)顯示,截至28日收盤,上證指數(shù)沖高回落再失3300點(diǎn),最新點(diǎn)位在3295.7點(diǎn),年內(nèi)漲幅縮至10.78%。

  市場的波折讓賺錢效應(yīng)減緩。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月27日,偏股混合型基金指數(shù)本月以來累計(jì)微跌0.4%。剔除下半年新成立的產(chǎn)品,在有可比數(shù)據(jù)的4402只主動(dòng)權(quán)益類基金中(包括普通股票型、靈活配置型、偏股混合型、平衡混合型;僅計(jì)算初始基金,下同),有三分之二的基金產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)年內(nèi)正收益。

  目前,前三的業(yè)績表現(xiàn)相差不大。暫列第一的是國融融盛龍頭嚴(yán)選A,年初至今的累計(jì)凈值回報(bào)率達(dá)51.71%;大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A、銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)A則分別以51.41%、49.77%的年內(nèi)回報(bào)位居第二、第三。

  華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開、華夏見龍精選、萬家新興藍(lán)籌A等產(chǎn)品緊隨其后,前十強(qiáng)的“門檻”暫時(shí)保持在41.67%。此外,今年以來累計(jì)回報(bào)超過40%的還有長盛互聯(lián)網(wǎng)+A、西部利得新動(dòng)力A等6只產(chǎn)品。

  整體而言,仍是重倉科技賽道以及北交所主題的產(chǎn)品位居前列,不過排名前列者的業(yè)績表現(xiàn)之間差距并不大,單只產(chǎn)品之間業(yè)績差距最小的只有0.02個(gè)百分點(diǎn)。這也意味著,在近期震蕩的市場下,一旦行情出現(xiàn)些許變動(dòng),基金產(chǎn)品排名將隨之出現(xiàn)變化。

  如10月底,前十強(qiáng)者只有4只產(chǎn)品保持業(yè)績在第一梯隊(duì),此時(shí)占據(jù)頭把交椅的是大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A,前十月的累計(jì)回報(bào)為57.97%;而銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)A排名170位,不到一個(gè)月提升至第三名,與第一名僅差不到2個(gè)百分點(diǎn)。

  此外,受益于北交所行情的表現(xiàn),11只北交所主題基金本月以來有不同程度的反彈,最高者華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開因月內(nèi)上漲14.79%而挺進(jìn)前五,而10月底的排名同樣在110名開外。

  不過,還有1400余只主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品仍在負(fù)收益中“苦苦掙扎”,有6只產(chǎn)品的年內(nèi)跌幅超過30%。如墊底者金元順安優(yōu)質(zhì)精選A年初至今的回報(bào)為-37.46%,富榮價(jià)值精選A、大成動(dòng)態(tài)量化A同樣跌超32%。至此,主動(dòng)權(quán)益類基金的首尾相差近90個(gè)百分點(diǎn)。

  年末調(diào)節(jié)資金流量閥

  隨著年內(nèi)行情漸入尾聲,留給基金產(chǎn)品“拼年度業(yè)績”的時(shí)間已經(jīng)不多了。記者注意到,近來有多只基金產(chǎn)品選擇主動(dòng)“限流”,陸續(xù)發(fā)布公告宣布暫停大額申購、定期定額投資業(yè)務(wù)。

  11月28日,由龍悅芳和倪超共管的金鷹鑫瑞混合公告稱,暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資),單日限購額度為100元。同日,還有民生加銀鑫?;旌?、萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合等多只基金產(chǎn)品發(fā)布了限購公告。

  據(jù)第一財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì),以暫停申購起始日為基準(zhǔn),截至11月28日,近一個(gè)月來有近百只權(quán)益類基金產(chǎn)品(不同份額分開計(jì)算)出現(xiàn)暫停大額申購等舉動(dòng)。其中不乏知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。

  如周海棟管理的華商優(yōu)勢行業(yè),對機(jī)構(gòu)客戶的單日申購上限為10萬元。朱少醒管理的富國天惠成長混合(LOF)則將單日2萬元的限額范圍擴(kuò)大至A、C、D份額。二者均為管理規(guī)模在200億元以上的明星基金經(jīng)理。

  從最新申購狀態(tài)來看,當(dāng)前共有369只主動(dòng)權(quán)益基金處于暫停大額申購狀態(tài)。在這些“限購”的產(chǎn)品中,有四分之一的產(chǎn)品的年內(nèi)業(yè)績超過10%。其中,華夏見龍精選、華夏優(yōu)勢精選的年內(nèi)回報(bào)均超過40%。

  與此同時(shí),也有部分基金產(chǎn)品近期解除申購限制,選擇積極“補(bǔ)彈藥”。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月有79則關(guān)于恢復(fù)大額申購的相關(guān)公告,如天弘新價(jià)值混合、長盛盛豐混合等。

  無論是“開門迎客”還是主動(dòng)“限流”,公告之中大多數(shù)的官方理由是“為保護(hù)基金份額持有人的利益,保障基金平穩(wěn)運(yùn)作”。那么,在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)下,“限購令”的解除與否透露出怎樣的信號?

  在業(yè)內(nèi)人士看來,行至年底,基金公司有業(yè)績和規(guī)模的雙重需求,因此不同產(chǎn)品的做法也并不相同。如放寬限購是吸引更多資金流入,而限制大額申購是為了控制規(guī)模,保證資金的穩(wěn)定性,也可以控制短期申贖帶來的影響。

  “受投資風(fēng)格和市場容量的影響,基金產(chǎn)品會(huì)有一個(gè)相對理想的規(guī)模?!鼻笆鲋写笮突鹑耸繉Φ谝回?cái)經(jīng)表示,比如有些中小市值風(fēng)格產(chǎn)品可以憑借資金靈活性,更容易在市場震蕩情況下抓住機(jī)遇。但這類產(chǎn)品對規(guī)模很敏感,可能難以適應(yīng)太大規(guī)模,如果短時(shí)間內(nèi)申購的資金太多的話,可能會(huì)影響基金經(jīng)理的投資思路和管理質(zhì)量,還會(huì)攤薄原持有人的收益。

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